Milano, 26 aprile 2018 – Spinosa SpA produce e commercializza in Italia e all’estero attraverso i principali canali di distribuzione, da 30 anni, mozzarella di bufala campana DOP conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo per il suo gusto, la sua unicità e le sue proprietà organolettiche ed ha affrontato, negli ultimi anni, un rigoroso percorso di potenziamento organizzativo, manageriale e societario, arrivando a strutturare uno strumento di debito coerente con il proprio percorso di crescita.
L’Azienda negli ultimi 5 anni ha raddoppiato il fatturato incrementando la propria quota di export stringendo partnership con importanti insegne della GDO. I proventi dell’emissione completeranno un ciclo di CAPEX di circa € 10mln iniziato nel 2015 che ha messo la società nella condizione di soddisfare la crescente domanda garantendo la qualità del prodotto e del servizio. Nel 2018 Spinosa stima un fatturato pari ad € 22,5mln con una marginalità in termini di EBITDA superiore al 10% e una significativa quota di export in crescita, secondo gli obiettivi del piano di internazionalizzazione.
Il fondo di Private Debt Impresa Italia, gestito da Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., ha strutturato e interamente sottoscritto l’emissione, avendo valutato positivamente il posizionamento competitivo di Spinosa in un settore in forte crescita e l’attenzione alla qualità che le consentono di sviluppare importanti partnership commerciali.
Luigi Griffo, CEO della società cosi commenta: “Spinosa da oltre 30 anni opera con successo in un settore importante per l’industria del centro-sud Italia. Riteniamo che la nostra crescita sia il risultato dell’attenzione che poniamo, senza compromessi, alla qualità del prodotto e del servizio. Questo ci ha permesso di sviluppare partnership di lunga durata con importanti operatori nazionali ed esteri. A fronte di importanti investimenti effettuati e da effettuare, abbiamo valutato diverse opzioni, per supportare anche finanziariamente questo percorso ed abbiamo trovato in Riello Investimenti Partners SGR un partner che entrando nel dettaglio del nostro business ne ha compreso le logiche e apprezzato le potenzialità…”
Spinosa è stata assistita da Falco & Associati (Dr. Alessandro Falco e Dr. Vincenzo Giordano per gli aspetti finanziari e societari, Dr. Giancarlo Falco per gli aspetti fiscali) nel percorso di riorganizzazione societario e finanziario, avviato 4 anni prima, ed è proprio Alessandro Falco, Partner dello studio, che evidenzia “la disponibilità del management ad affrontare un percorso rigoroso di cambiamento, che è in primis culturale e poi tecnico. Solo una piena consapevolezza, in primis degli azionisti, della strategicità di un adeguato sistema di amministrazione e controllo permette di avvicinarsi in modo credibile ai mercati finanziari ed agli investitori istituzionali”.
Il prof. Fabrizio Fiordiliso (Studio Fiordiliso&Associati), che ha agito in qualità di deal advisor, sul punto sottolinea come tale percorso di compliance e trasparenza sia la premessa per poter affrontare le analisi di due diligence richieste da un investitore professionale e, nell’attuale scenario, sempre più un elemento strategico di competitività per permettere alle Pmi l’accesso a forme alternative di finanza strutturata. La finanza alternativa è una grande opportunità anche per aziende Piccole e Medie, complementare al sistema del credito, in grado di dotare le aziende di mezzi stabili per percorsi di crescita più di medio termine”
La società è stata affiancata anche da Deloitte Spa, con il Dott. Mariano Bruno e Dr. Stefano Santoro per la certificazione di bilancio e le attività preliminari di verifica e controllo contabili e dallo studio dei Notai D’Angiolella&Mosca per le operazioni straordinarie effettuate.
Alberto Lampertico Investment Director di Riello Investimenti Partners SGR – società di gestione del fondo di Private Debt Impresa Italia – aggiunge: ”Spinosa da anni ha accettato la sfida di competere a livello nazionale e internazionale affrontando i rigorosi parametri imposti dal consorzio di tutela e da una clientela intransigente in termini di qualità. Il nostro investimento serve per consentire alla società di potenziare la sua capacità produttiva e l’infrastruttura per il controllo qualità, al servizio della crescita in Italia e all’estero”
Impresa Italia – Riello Investimenti Partners SGR(Andrea Tomaschù e Alberto Lampertico) è stata assistita da Pavia e Ansaldo (Avv. Giuseppe Besozzi e Avv. Giulio Asquini) per gli aspetti legali nonché la stesura del contratto di sottoscrizione e del regolamento del prestito obbligazionario e da CDS & Associati (Dr. Paolo De Mitri) per la due diligence contabile e fiscale.
Banca Promos (dr.ssa Colomba Gargiulo) supporta l’operazione in qualità di Banca Agente